即日專欄:中央大整頓 避險本地股
從滴滴(DIDI)事件開始,緊接着是恒大(3333)系出事,再接下來是教育股……港股中的中資股全都成了驚弓之鳥,狂跌不停,特別是近期才剛剛上市的半新股,更是不分板塊,全部急跌。奈雪的茶(2150)上市不足一個月跌53%。近期出現炒作的股,也面對巨大的調整壓力,這包括體育服裝用品股、航運股。
這一系列的狂跌,原因只有一個,那就是來自中央的大整頓,整頓的範圍很廣,包括國家安全、反壟斷、反資本無序擴張、學生過度疲勞補習……大數據是國家安全的層次,因此,近期一連串的整頓中,滴滴應該是問題最嚴重的一家。反壟斷只要成功執行,出現競爭,再無「以本傷人」的壟斷行為,反壟斷也應該可以告一段落。反資本無序擴張會使到新股上市比較困難,影響港交所(388),但是不會是長期的壓抑。畢竟,中國不可能長期壓金融事業。相反,長期而言,中國也要在金融市場上與美國爭先。學生過度補習則是百分百中國人的特性,因此才會出現這股以行政手段全面打壓學生補習的行為。
與中美貿易戰時相似
不過,在香港上市的股票中,也不乏本地股。在過去幾個星期的大市狂跌中,部分極少業務於內地的本地股成了避險股。過去兩天,恒指每天下跌1,100點,但是仍有多隻股逆市上升,昨日更多達17隻,一點也不像是發生股災,因此也可以說是個別發展。這種情況與2018年特朗普發動中美貿易戰時的情況類似。那時候,中電(002)這隻公用股不只是避險股,更因太多人一起買入避險而成了炒股。過去兩天,在恒指天天大跌1,100點的情況之時,中電股價連升兩日,除了公用股,港鐵(066)也是一隻避險股。
當然,狂跌之後,賭性高的人也會考慮博反彈,殺跟風的淡倉。
原文:https://bit.ly/3zGTAen
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[搞咁撚多嘢就係每個月收五千蚊息?]我真係醉了
1. 呢壇嘢,昨晚都想寫,但你知幾時個問題都係時間太少題材太多(所以快啲幫埃汾實現全職寫作啦下)。蘋果呢個獨家真係一絶(https://bit.ly/39Pf3UY)
2. 如果 TL;DR嘅:精華一段— 你搞咁撚多嘢,我冇睇錯的話,最後係點?頭7年未有正現金流,第8年之後一個月5000蚊正現金流!Are you 北京杰丁 me?搞咁撚多嘢,頭七年白做,第八年一個月收五千蚊?!?!你會唔會去援交/炒iPhone會簡單啲?或者你訓身買波會簡單啲,至少唔使上報紙。
3. 其實有好多個角度,而我一般都好少阻行家搵食。一來剃人頭者人亦剃其頭,有冇道理都好,無啦啦畀人狙擊都唔多好玩,今日我搞人,他日人搞我嘛。二來,我估所有行業都係,但金融業,最吸引人嘅三個字,唔係CFA唔係CPA,係OPM,Other’s people money.三來,都好似唔止講過一次,好多時,我覺得啲輸錢嘅人,係唔抵可憐嘅。講到尾投資嘅嘢,冇人拎支槍指住你。除非係騙局(但,有時唔係咁易定義),否則,願打願捱啦。我同呀咩Ken Sir全不相識,但亦唔使針對佢或乜,根本唔知乜水。
4. 講返正題。呢壇嘢,我覺得有幾個啟示
5. 使乜搞到咁撚複雜呢?講真,呢啲借低息買高息嘅嘢,埃汾多年前都認真諗過,大把人諗,亦大把人做過。好聽啲嘅,專業投資者嘅,咪carry trade咯。流啲嘅,咪借私人貸款然後買中電咁咯。埃汾做耆英個年代,銀行水浸到出過真係零息嘅貸款,手續費都冇,全零。但當然你借唔得大,咁你咪可能十皮嘢,買中電,執三厘息,幾千銀咯。都OK架。喂我仲要冒埋中電股價跌嘅險,或者銀行有hidden charge嘅險,股票佣金都可能要兩三百。冇話唔得架。
6. 高深少少嘅,咪借錢買債咯,之前幾年好多好多人做。又係嗰句,知道自己做緊乜就得啦。債息六七厘都嫌唔夠嘅,私人銀行借埋錢畀你倍上去咯。咁但,債價跌落嚟你咪可能要補孖展,或者間公司真還唔到你咪滔滔籮時。有幾難明?講撚左十鳩幾次啦,呢個世界上邊有穩穩陣陣六厘息。硬係咁簡單都唔明。
7. 講返,我就唔撚明,搞到咁撚覆雜,做乜柒。借低息買匯控我明,但,搞咁撚大場龍鳳,突擊九層塔,搞一大輪,「屌咪又即係借低息買匯控槓杆再槓杆」。咁撚樣畀十皮嘢?真係抵埃汾同埃汾啲讀者冇發達,因為我地太有良心。
8. 細細個我就好執迷睇啲推理小說,諗撚埋啲完美犯罪。大個同人傾,就知,搞咁複雜只係為咗讀者好睇。根本真正犯罪就好簡單。投資投機都係。舊文有寫(https://bit.ly/2yIDTWP),索羅斯打爆英倫銀行,就只係一個信念,英國跟歐洲匯率,但歐洲(主要係西德)經濟好,加息,英國開始頂唔住,索羅斯睇死英國政客,必定退出歐洲匯率機制,就沽英鎊。一役賺咗10億美金,1992嘅10億,英倫銀行就輸30億。史上最偉大嘅投機,一百字唔使講完,做嘅亦只係狂沽英鎊,有幾撚難明?
9. 同樣地,你睇其他著名投資投機者嘅signature trade,全部簡單易明。畢菲特buy and hold可口可樂之類不用講,但仲有佢08年趁美國投資銀行就死,用極之優厚嘅條件科水畀佢地(換著而家就係發死人財人血饅頭),趁人病就壓價壓到最後。仲有李嘉誠點樣股災都堅持供股,用埋啲錢發展地皮買平貨。或者近啲嘅,the big short,勁人睇死CDO次按之類必爆煲,大手沽空。就算而家N咁多人鬧火燎森(我唔識佢,唔使幫佢講嘢,但亦唔會結怨),最初點?都係話簽卡買中石油嘛。咁固然佢食晒個浪佢好彩或叻仔,但都有風險,但一樣好易明,就係做桿杆買股票,嗰浸升成咁佢又落到車,咪叻仔。衰咗嘅,你咪唔會見到佢個名出現。但使唔使搞到行動1288咁?
10. 以上當然全部係survivorship bias,但,共通點係乜?全部簡單,易明,中學生都明。你搞撚柒到九層塔電腦大爆炸嘅,係乜?就係CDO。08年前好多華爾街大行數學家亦係搞呢啲東西去忽悠散戶,甚至行家。
11. 類似嘅比喻,Martingale betting,你身邊總有幾條自以為天才嘅茂利同你提過。我拎一百蚊去買大細,唔中嘅double down,買二百蚊,再唔中嘅買四百—「咁應該唔會咁黑仔十舖都唔中掛」,「機會率千份之一都冇」—是真的,不過你執粒糖,而到嗰千份之一出現時,你輸仆街跳海。同樣地,有個變種,詹培忠話見和波有3倍買落去,唔中再買大啲云云(https://bit.ly/2JLFSiE)。
12. 問題在邊?咪講過,堆土機前面執銀仔,好彩你執少少,出事你條命都冇埋。呢類東西唔係騙局,但個asymmetric risk太大,而人腦處理呢啲嘢就好易出事。早幾年個個去short VIX,超市經理都發達,又係等一個位全部死撚晒咁解。舊文寫過幾次(https://bit.ly/2wgQKBI)(http://bit.ly/2HirCgL)(https://bit.ly/2Rivoev)。硬係重覆同樣錯誤。
13. 你搞咁撚多嘢,我冇睇錯的話,最後係點?頭7年未有正現金流,第8年之後一個月5000蚊正現金流!Are you 北京杰丁 me?搞咁撚多嘢,頭七年白做,第八年一個月收五千蚊?!?!你會唔會去援交/炒iPhone會簡單啲?或者你訓身買波會簡單啲,至少唔使上報紙。我記得好似2月時你買拜仁慕尼黑拎德甲都仲有1.2定1.3。喂,幾個月,兩成幾三成回報喎—分分鐘作廢都唔使輸錢有得回水。
14. 另一問題亦係,你見啲人成日講回報率幾多幾多,其實錯焦點。你廿萬身家拎兩萬去買隻嘢double,又如何?人地兩百萬身家買隻嘢10%好好多。當然你話鬼唔知,但那有錢呀你老母。咁,其實係咪應該投資落自己度,打份你份工呢?真的,年青人,個本咁細,我任你點炒,叻極咪幾十萬,好多錢?會唔會係提高自己人工係實際啲?一個fresh grad,人工升五倍嘅可能,點都大過你隻股票升5倍—何況你人工五倍後個本大咗N咁多
15. 所以你可以恥笑埃汾推啲嘢唔掂,29000仲叫你買股票,但你會唔會輸到跳樓?咁我都未跳樓啦。事實,包生仔咩?十次有五次半中已經好好,你可以睇下基金經理表現如何(https://bit.ly/3e1GpuA)。仲有我言行合一,雖然因為工作關係不能買股票,但至少我個倉位一路加,冇一邊叫你買股票一路自己沽(雖然我根本睇唔到咩衝突,講到我好似幾百億身家咁)
16. 以上種種,嘅問題,都係一個字:貪。我就真係唔撚明,點解唔可以正正經經買股票買樓?硬係諗埋啲咁嘅濕鳩發財大法,仲以為自己好撚醒。係啦,feel smart又係一大問題。你啲發財大法,一早有人諗過啦。甚麼Martingale betting買唔中就加倍唔會咁黑仔輸足廿舖,仆街,幾百年歷史啦。
17. 錢真係易搵。。聽聞啲友,畀十皮嘢去聽啲咁嘅嘢!最發就梗係呀主辦人自己。但又講真,佢冇呃你喎,佢唔係呃你啲錢買佢自己啲嘢,或者夾份做生意虧空你啲錢,或者收回佣喎(我唔相信匯控會有畀佣佢)。戇鳩還戇鳩,慘得過有人肯畀?我又睇唔出有咩好唔妥嘅地方。怪咪怪你信。
18. 香港地真係遍地傻西。但又,其實呢啲好主觀。我都話咯,我同我啲朋友梗係覺得啲友低能啦,十皮嘢聽呢啲。但咪以前講過個比喻咯。你覺得有錢人包明星低Q能,「咪又係女一條/仔一條」,佢又覺得你幾十蚊紫薯拉絲食垃圾之嘛。呢啲嘢真係可以相當主觀。埃汾梗係覺得自己有心,但一樣大把人覺得你班友戇鳩仔睇條財演寫嘢仲要科幾舊水。真係好難講呀下。最緊要自己過癮。
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【息賺】肺炎疫情全球擴散,港股今日走勢偏弱,恒指回落至27000點以下水平,大市資金紛紛避險,投資公用股作防守和收息,不過一眾公用股似乎未能抗跌,今日派成績表的中電股價偏軟。
中原資產管理投資總監洪龍荃話,中電業績中規中矩,又無調升末期息,股價自然難升.....
#息賺 #Now財經台 #公用股 #中電 #中原資產管理投資總監 #洪龍荃 #股份推介 #電能實業
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大排長榮?大牌長榮!曾卡住長江口的航運界金童深度解密蘇伊士運河事件|大排長榮1
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